Patvirtintas „Snaigė“ 367 dienų trukmės ir 7 500 000 eurų vertės konvertuojamųjų obligacijų emisijos prospektas, pranešė Vertybinių popierių komisija.
Emisijos konvertuojamųjų obligacijų skaičius – 75 000 vnt., bendra nominali emisijos vertė – 7 500 000 eurų, vienos obligacijos nominali vertė – 100 eurų. Vienos konvertuojamosios obligacijos emisijos nustačius būsimųjų pinigų dabartinę vertę kaina yra 83,5422 – 84,4951 euro.
Konvertuojamųjų obligacijų metinių palūkanų dydis – 18 proc. (skaičiuojant nuo emisijos kainos obligacijos įsigijimo dieną laikotarpiui iki išpirkimo dienos). Obligacijų išpirkimo kaina lygi nominaliai konvertuojamosios obligacijos vertei – 100 eurų. Konvertuojamųjų obligacijų išpirkimo arba konvertavimo data – 2010 m. balandžio 8 d. Konvertavimo santykis – viena 100 eurų nominalios vertės konvertuojamoji obligacija keičiama į 345 paprastąsias vardines AB „Snaigė“ akcijas.
Obligacijos bus platinamos viešai fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvoje ir neviešai instituciniams (profesionaliems) užsienio investuotojams nuo 2009 m. kovo 10 d. iki 2009 m. balandžio 6 d. (imtinai) UAB FMĮ „Orion Securities“ būstinėje. AB „Snaigė“ akcininkai turi pirmumo teisę įsigyti konvertuojamųjų obligacijų per 14 dienų nuo obligacijų platinimo termino pradžios iki 2009 m. kovo 23 d. (imtinai). Emisijos patikėtinis – UAB FMĮ „Orion Securities“, kuris yra įsipareigojęs ginti visų obligacijų savininkų interesus santykiuose su emitentu.
VPK atkreipia investuotojų dėmesį į riziką, įsigyjant šios bendrovės konvertuojamąsias obligacijas:
„Snaigė“ finansinės skolos nuolat auga. 2008 m. gruodžio 31 d. grupės finansinių paskolų likutis buvo 60,7 mln. litų. Per 2009 m. grupė kreditoriams turės grąžinti paskolų už 58,8 mln. litų. Pažymėtina, kad bendrovė banko paskolų užtikrinimui yra įkeitusi ilgalaikį turtą, atsargas, būsimas įplaukas ir dalį emitento dukterinės įmonės akcijų.
Grupės 2008 m. gruodžio 31 d. trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą 16,8 mln. litų, be to, 2008 m. ir 2007 m. grupė dirbo nuostolingai. Per 2008 m. grupė patyrė 22,9 mln. litų grynųjų nuostolių. Dėl šių priežasčių egzistuoja rizika, kad grupė gali nesugebėti vykdyti savo įsipareigojimų.
Su šiais ir kitais rizikos veiksniais galima susipažinti konvertuojamųjų obligacijų prospekte.
Šiuos „Snaigė“ vertybinius popierius numatoma įtraukti į NASDAQ OMX Vilnius Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą.
