Daugiau nei milijoną dalyvių turinčių II pakopos pensijų fondų (PF) valdomą turtą praėjusiais metais didino Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“ ) pervedamos lėšos, tačiau neigiama investicinė grąža galimą prieaugį mažino.
„Sodra“ II pakopos pensijų fondams 2011 m. pervedė 380,8 mln. Lt, t. y. 17,3 % (56,1 mln. Lt) daugiau negu 2010 m., tačiau šių pensijų fondų valdomas bendras turtas išaugo mažiau – 224, 7 mln. Lt. Per metus turtas padidėjo 5,8 % (iki 4,08 mlrd. Lt).
„Pernai „Sodros“ pervedimus į pensijų fondus didino pakilęs vidutinis mėnesio darbo užmokestis, tačiau tokiu pat tempu auginti pensijų sistemos dalyvių turto neleido prastesni investavimo rezultatai ir išmokos sistemą palikusiems dalyviams“, – sakė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius Vilius Šapoka.
2011 m. vidutinė visų II pakopos PF vertė krito 2,9 %. Neigiamą grąžą fiksavo 18 iš 30 II pakopos pensijų fondų, 1 fondas veikė trumpiau nei metus, o 11 fondų turto vertė padidėjo. Paskutinį ketvirtį įvyko tam tikras lūžis – 23 fondų grąža buvo teigiama, o tai nuteikia optimistiškai.
Rinkose tvyrojusios slogios nuotaikos dėl euro zonos šalių skolų problemų labiausiai paveikė rizikingesnių fondų rezultatus. Pernai mažos akcijų dalies PF vieneto vertė vidutiniškai sumažėjo 0,4 %, vidutinės akcijų dalies PF – 4,2 %, o akcijų PF – net 10,8 %. 2011 m. tik konservatyviai investuojančių PF grąža buvo teigiama, fondų vieneto vertė vidutiniškai padidėjo 1,4 %.
„Atsižvelgdami į 2011 m. pasaulio finansų rinkų įvykius ir siekdami apsaugoti pensijų fondų dalyvių turtą, fondų valdytojai, dalį lėšų ankstesniais metais investavę į šiuo metu rizikingomis laikomų šalių Graikijos, Ispanijos, Portugalijos, Italijos ir Airijos vertybinius popierius, šiemet kur kas daugiau pinigų investavo Lietuvoje“, – konstatavo V. Šapoka.
Tiesioginių PF investicijų (akcijos, obligacijos, Vyriausybės vertybiniai popieriai – VVP) Lietuvoje dalis per metus padidėjo nuo 53,03 % (iki 64,47 %). Labiausiai tokį šuolį lėmė 30,3 % (nuo 751,16 iki 978,86 mln. Lt) padidėjusios investicijos į Lietuvos VVP.
Iš viso praėjusiais metais Lietuvoje investuota 31,72 % (1,29 mlrd. Lt) II pakopos PF turto, o užsienyje – 68,28 % (2,79 mlrd. Lt). 2010 m. investicijų dalis sudarė atitinkamai 28,04 ir 71,96 % viso II pakopos PF turto.
2011 m. ir toliau populiariausi buvo vidutinės akcijų dalies pensijų fondai, kuriuose pensiją kaupė daugiau nei 581 tūkst. dalyvių (55,1 %), o jų turto vertė sudarė 2,102 mlrd. Lt, arba 51,5 % viso PF turto. 2011 m. nedaug, tačiau padidėjo dalyvių, pensiją kaupiančių akcijų fonduose, dalis (nuo 8,05 iki 8,91 %).
Pernai 9,6 % (iki 320,7 mln. Lt) išaugo rizikingiausių – akcijų pensijų – fondų valdomas turtas, panašiai – 9 % (iki 565,1 mln. Lt ) padidėjo ir konservatyvaus investavimo fondų turtas. Mažos akcijų dalies pensijų fondų valdomas turtas padidėjo 7,2 % (iki 1,09 mlrd. Lt), vidutinės akcijų dalies – 3,8 % (iki 2,10 mlrd. Lt).
Neapibrėžtumas dėl kai kurių ES šalių įsiskolinimo paveikė pasitikėjimą euro zonos valiuta: investicijos eurais sumenko nuo 71,03 iki 66,7 % ir 2011 m. pabaigoje sudarė 2,72 mlrd. Lt, o ūgtelėjusios investicijos į Lietuvos VVP – nuo 13,46 iki 15,22 % padidino PF turto investicijas nacionaline valiuta, jos sudarė 621,12 mln. Lt.
2011 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 30 II pakopos pensijų fondų. Juose pensijas kaupė 1 054,4 tūkst. dalyvių – 18 711 (1,81 %) daugiau negu 2010 m.
Praėjusiais metais 31 106 dalyviai (2,95 % visų dalyvių) nusprendė pakeisti pensijų draudimo bendroves, o toje pačioje bendrovėje pensijų fondus keitė 8 473 dalyviai.
