„Nepaisant to, kad akcijų platinimas įvyko ties žemutine anksčiau indikuota kainos riba, nereikia nuvertinti pasiekimų – „Ignitis grupė” tapo vertingiausia Baltijos šalyse listinguojama bendrove, o jos akcijos neabejotinai bus likvidžiausios biržoje”, – pranešime sakė Investuotojų asociacijos valdybos narė Sigita Pranckėnaitė.
Pasak jos, „Ignitis grupės” akcininkais tapo nemažai investuotojų, kurie anksčiau nesidairė Baltijos šalyse, todėl ilgesniu laikotarpiu tai padidins dėmesį ir kitiems emitentams.
„Ignitis grupės“ penktadienį paskelbė, kad IPO galutinė kaina yra 22,5 euro už akciją bei tarptautinį depozitoriumo pakvitavimą (angl. global depository receipts, GDR), o siūlymas apima 20 mln. vienetų akcijų, kurios sudarys 26,9 proc. viso bendrovės išleisto akcinio kapitalo. Bendrovės iš siūlymo gautinos bendrosios pajamos sieks 450 mln. eurų, o grynosios pajamos, atėmus su platinimu susijusius komisinius, sudarys apie 438 mln. eurų.
IPO metu instituciniai investuotojai pasirašė 18,131 mln. akcijų ir GDR. Jungtinės Karalystės instituciniai investuotojai sudaro apie trečdalį visos paklausos, aktyviai dalyvavo ir didžiausi pensijų fondai bei instituciniai investuotojai iš visų trijų Baltijos šalių. Likusią paklausos dalį sudarė Šiaurės, kontinentinės Europos ir kiti tarptautiniai instituciniai investuotojai.
15 proc. naujai išleistų akcijų už 67,5 mln. eurų įsigijo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), kuris tapo didžiausiu „Ignitis grupės“ smulkiuoju akcininku.
Mažmeniniai investuotojai siūlymo metu pasirašė 1,869 mln. akcijų – 9,3 proc. visų IPO metu pasirašytų akcijų, Siūlyme iš viso dalyvavo 6827 mažmeniniai investuotojai, iš jų 4691 yra iš Lietuvos, 1836 – iš Estijos, 300 – iš Latvijos. Mažmeniniams investuotojams skirta po 100 proc. pasirašytų akcijų.
„Tai – didžiausias IPO Baltijos šalyse ir tikiuosi, kad tai paskatins kitų valstybės valdomų ir privačių bendrovių listingavimą (...) Reikia pasidžiaugti, jog “Ignitis grupės” siūlymas į rinką pritraukė naujų mažmeninių investuotojų iš Lietuvos, nors tai ir neprilygo 13 tūkst. investuotojų į Talino uostą”, – sakė S. Pranckėnaitė.
2018 metais į Estijos biržą atėjusi uosto bendrovė „Tallinna Sadam“ pritraukė beveik 150 mln. eurų.
Tikimasi, kad „Ignitis grupės“ vertybinių popierių įtraukimas į „Nasdaq“ Vilniaus ir Londono vertybinių popierių biržas įvyks spalio 7 dieną. Bendrovės rinkos kapitalizacija prasidėjus sąlyginei prekybai biržoje sieks maždaug 1,671 mlrd. eurų.
