Tai didžiausia tokios apimties emisija ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, penktadienį pranešė bendrovė.
„Vos per trejetą dienų tarptautinėse rinkose išplatinome didžiausią obligacijų emisiją istorijoje – investuotojai „Bitė Group“ paskolino beveik 1 milijardą eurų. Taip didieji pasaulio investuotojai rodo pasitikėjimą ne tik mūsų grupės veikla, visų grupės įmonių verslo modelio tvarumu, bet ir ateities perspektyvomis“, – pranešime sakė „Bitė Group“ generalinis direktorius Pranas Kuisys.
Didžioji dalis pritrauktų lėšų panaudota išpirkti 2020 metais išleistą 725 mln. eurų obligacijų emisiją.
Be to, vienas didžiausių Baltijos šalių bankų „Swedbank“ pranešė kartu su pasauliniais bankais HSBC, ING, „J.P. Morgan“ ir „Unicredit“ atlikęs obligacijų platintojo funkciją ir suteikęs 30 mln. eurų finansavimą 100 mln. eurų sindikuotoje kredito linijoje – ją suteikė tarptautiniai bankai „Citi“, „Deutsche Bank“, „Unicredit“, „ING Group“ ir „J.P. Morgan“.
„Tai išskirtinis finansavimo sandoris rinkoje, prie kurio įgyvendinimo „Swedbank“ prisidėjo kartu su 6-iomis tarptautinėmis institucijomis“, – pranešime sakė „Swedbank“ Lietuvoje valdybos narys Ignas Mačeika.
Obligacijų emisijos platinimo organizatoriai buvo „Citi Group“ ir „Deutsche Bank“. Obligacijos išplatintos instituciniams investuotojams, jos bus įtrauktos į TISE biržos sąrašą.
„Bitę Group“ valdo pasaulinė privataus kapitalo bendrovė „Providence Equity Partners“, daugiausia investuojanti į medijų, komunikacijos, švietimo ir technologijų sektorius.
Grupei priklauso telekomunikacijų įmonės „Bitė Lietuva“ ir „Bite Latvija“, taip pat TV3 žiniasklaidos grupę bei mokamą televiziją „Go3” Baltijos šalyse.
