Pirmadienį (07.07) Rusijos naftos bendrovė "Yukos" žengė dar vieną žingsnį mažesnės konkurentės "Sibneft" įsigijimo linkme, paskirdama investicinį banką "Trust" supirkti 10 proc. akcijų, kurių vertė siekia 3,73 mlrd. JAV dolerių.
Finansinių atsargų nestokojanti "Yukos" birželio mėnesį skelbė planuojanti prieš įsigydama prasiskolinusią "Sibneft" išleisti ne vieną milijardą dolerių dividendams ir savo akcijų supirkimui. Pagal sudėtingą 12-15 mlrd. dolerių vertės atsiskaitymo iš karto ir akcijomis sandorį "Yukos" bei "Sibneft" sutarė suvienodinti savo skolų bei nuosavo kapitalo santykius.
Po šio didžiausio Rusijos verslo istorijoje susiliejimo susikurs didžiausia šalies akcijų rinkos dalyvė, kurios bendra kapitalizacija dabartinėmis kainomis sudarys apie 44 mlrd. dolerių.
"Yukos" vadovas Michailas Chodorkovskis minėjo, kad susiliejimas vyks pagal numatytą grafiką, nors praėjusią savaitę sulaikytas didžiausias bendrovės akcininkas Platonas Lebedevas, kuris kaltinamas valstybės turto grobstymu per vieną dešimtojo dešimtmečio privatizacijos sandorį.
Pasak finansų rinkos dalyvių, "Yukos" akcijų supirkimu ir dividendais gali paskirstyti 4,7-6,4 mlrd. dolerių. Dabartinė "Yukos" rinkos kapitalizacija viršija 30 mlrd. dolerių, o 10 proc. bendrovės akcijų yra vertos 3,73 mlrd. dolerių.
Po "Yukos" ir "Sibneft" susiliejimo susiformuosianti nauja bendrovė per dieną išgautų 2,3 mln. barelių naftos. Šis kiekis prilygsta visai Kuveito gavybai ir sudaro 29 proc. Rusijoje išgaunamos žalios naftos.
Pagal susiliejimo sandoryje numatytą sudėtingą apsikeitimą akcijomis "Yukos" už 20 proc. "Sibneft" vertybinių popierių sumokės skolintus 3 mlrd. dolerių, o dar už 1 mlrd. dolerių išleis paprastųjų akcijų.
Praėjusią savaitę bankų šaltiniai paskelbė, kad "Yukos" įgaliojo UBS, "Morgan Stanley" ir "Citigroup" vadovauti tarptautiniam jos obligacijų pardavimui, kurio vertė gali viršyti 1 mlrd. dolerių.
“Reuters”-ELTA
