Praėjusį mėnesį finansų pasaulyje netilo kalbos apie 2 mlrd. JAV dolerių nuostolius, kuriuos patyrė „JPMorgan“ Londono investicijų padalinys, prekiaudamas išvestiniais finansiniais instrumentais, rašo „Business Insider“.
Milijardiniai nuostoliai Volstrite ne naujiena. Investicijų vilkai turėjo progos stebėti ne vieną nuostolingą sprendimą, kurio padariniai pranoko „JPMorgan“ netektį.
Siūlome susipažinti su nuostolingiausiais visų laikų investiciniais sprendimais.
1993 metais Vokietijos metalurgijos ir pramonės milžinė „Metallgellschaft“ neteko 1,3 mlrd. JAV dolerių. Tokios nelaimės priežastis – netinkamos prognozės naftos rinkoje. Sudarinėdama ateities sandorius bendrovė rėmėsi prielaida, kad ateityje naftos kaina augs, deja, netrukus paaiškėjo, jog toks įsitikinimas buvo klaidingas.
Prabėgus vieneriems metam JAV Orange grafystė (Kalifornijos valstija) dėl netinkamų vietos iždininko sprendimų neteko 1,7 mlrd. JAV dolerių. 1994 metais grafystės iždininkas Robertas Citronas pasinėrė į sudėtingas investicijas, tuo metu jis valdė 8 mlrd. JAV dolerių vertės fondą. R. Citrono investicijų pelningumas priklausė nuo palūkanų normų pokyčių. Investuotojas tikėjosi, kad palūkanos išliks žemos, tačiau netrukus jos ėmė kilti ir privertė grafystę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
Praėjusį mėnesį paaiškėjo, kad „JPMorgan“ teks iškęsti 2 mlrd. JAV dolerių (ši suma dar ne galutinė) nuostolius, kuriuos Londono investicinis padalinys patyrė išvestinių finansinių priemonių rinkoje.
Pernai UBS makleris sugebėjo prarasti 2,3 mlrd. JAV dolerių neteisėtai prekiaudamas finansiniais instrumentais Šveicarijos banko Londono padalinyje.
2008 metais Brazilijos bendrovė „Aracruz“ dėl netinkamų sprendimų „Forex“ prekybos platformoje prarado 2,5 mlrd. JAV dolerių. Įmonė tikėjosi, kad Brazilijos realas netrukus pradės nuvertėti JAV dolerio atžvilgiu, tačiau valiutų kursai pajudėjo priešinga linkme.
1996 metais „Sumitomo Corporation“ nesėkmingai bandė užspausti į kampą vario rinką. Vario rinkos ekspertas Yasuo Hamakana garsėjo agresyviu prekybos stiliumi, kuris galų gale dėl neteisėtos prekybos Londono metalo biržoje atnešė bendrovei 2,6 mlrd. JAV dolerių nuostolių. Už nusikalstamą veiklą investuotojas buvo įkalintas aštuoneriems metams.
Per keturis 1998 metų mėnesius „Long-Term Capital Management“ prarado 4,6 mlrd. JAV dolerių. Fondas aktyviai investavo į Rusijos vertybinius popierius ir nenumanė, kad netrukus šią šalį sukrės krizė pasibaigusi valstybės nemokumu. Niujorko FED baimindamasis dėl galimos finansų sistemos griūties pavedė 14 Vosltrito bankų išgelbėti „Long-Term Capital Management“.
2006 metais žlugo rizikos draudimo fondas „Amarath Advisors“. Bankrotą lėmė klaidingos prognozės gamtinių dujų ateities sandorių rinkoje, dėl kurių fondas neteko 6,6 mlrd. JAV dolerių.
2008 metais „Societe Generale“ darbuotojas Jerome'as Kervielis, atlikdamas neteisėtus sandorius, susijusius su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, atnešė bankui 7,2 mlrd. JAV dolerių nuostolių. 2010 metais teismas jam skyrė trijų metų įkalinimo bausmę.
2009 metais, sprogus JAV nekilnojamo turto rinkai, „Morgan Stanley“ neteko 9 mlrd. JAV dolerių, nes investuotojas Howardas Hubleris sudarydamas rizikos apsikeitimo sandorius nesitikėjo, kad tuoj visa antrarūšėmis būsto paskolomis užtikrintų obligacijų rinka nugarmės į prarają.
