AIG pranešė parduodanti kompaniją ALICO įmonei „MetLife“ už 15,5 mlrd. JAV dolerių (39,1 mlrd. litų). Šis sandoris AIG kompanijai užtikrins reikiamus finansinius išteklius, padėsiančius padengti skolą JAV Vyriausybei, įskaitant ir 6,8 mlrd. JAV dolerių (17,2 mlrd. litų) grynaisiais, kuriuos grąžins Niujorko Federaliniam rezervų bankui.
2010 metų kovo 8 dieną American International Group, Inc. (NYSE: AIG) paskelbė galutinį sutikimą parduoti vieną didžiausių ir labiausiai diversifikuotų tarptautinių gyvybės draudimo kompanijų American Life Insurance Company (ALICO) kompanijai „MetLife“, Inc. (MetLife) už maždaug 15,5 mlrd. JAV dolerių (39,1 mlrd. litų), įskaitant 6,8 mlrd. JAV dolerių (17,2 mlrd. litų) grynaisiais, o likusią sumą kompanijos „Metlife“ vertybiniais popieriais, kurių vertė priklausys nuo galimų pakeitimų sandorio uždarymo metu. Grynųjų įplaukų dalis iš šio pardavimo bus skirta susimažinti įsipareigojimus Niujorko Federaliniam rezervų bankui (FRBNY) kompanijos AIG bei FRBNY suformuotoje ir siekusioje išlaikyti jų interesus specialios paskirties įmonėje (SPV) ALICO.
„Šis pardavimas yra svarbus žingsnis grąžinant skolą vyriausybei. ALICO yra unikali tarptautinė gyvybės draudimo kompanija, ir šis sandoris padės toliau stiprinti jos potencialą ilgalaikėje perspektyvoje. Iš šių abiejų sandorių – ALICO pardavimo ir praeitą savaitę paskelbto AIA pardavimo Prudential plc – turime gauti maždaug 50,7 mlrd. JAV dolerių (127,9 mlrd. litų), iš jų 31,5 mlrd. JAV dolerių (79,5 mlrd. litų) grynaisiais, kurie bus grąžinti FRBNY, ir papildomai maždaug 19,2 mlrd. JAV dolerių (48,4 mlrd. litų) vertybiniais popieriais, kuriuos ateityje pardavę, galėsime grąžinti skolą vyriausybei. Be to, abu pardavimai suteikia didesnį lankstumą AIG tolimesniame jos restruktūrizacijos procese ir stiprinant savo svarbiausių draudimo kompanijų vertę“, – sakė Harvey Golub, AIG direktorių valdybos pirmininkas.
2009 metų gruodžio1 dieną FRBNY įgijo specialios paskirties įmonės ALICO privilegijuotųjų akcijų už 9 mlrd. JAV dolerių (22,7 mlrd. litų). Remiantis tuo, iš ALICO pardavimo sandorio uždarymo, ALICO SPV gaus ir išmokės FRBNY grynaisiais maždaug 6,8 mlrd. JAV dolerių (17,2 mlrd. litų). Likusią sumą sudaro 78,239712 paprastųjų akcijų ir 6,857000 naujai išleistų privilegijuotųjų akcijų, kurios, gavus „MetLife“ akcininkų sutikimą, bus paverstos į 68,570000 paprastųjų akcijų, taip pat 40,000000 „MetLife“ akcijų vienetų, turinčių 3 mlrd. JAV dolerių (7,6 mlrd. litų) vertę.
Laikui bėgant, priklausomai nuo situacijos rinkoje ir pasibaigus tarpusavyje sutartam minimalaus laikymo periodui, specialios paskirties įmonė ALICO ketina paleisti į apyvartą „MetLife“ vertybinius popierius, praneša bendrovė. Visų pirma, sukauptus grynuosius ALICO SPV panaudos likusiai FRBNY įsipareigojimų daliai, esančiai kompanijoje ALICO SPV, padengti, o vėliau išmokės įmonei AIG suteiktą FRBNY kreditą.
„Mes džiaugiamės šiuo sandoriu. „MetLife“ yra itin gerbiama, finansiškai stipri organizacija, kuria mūsų klientai, tarpininkai ir darbuotojai pasitiki. Mes tikimės sklandaus susijungimo ir tikime puikia ateitimi „MetLife“ tarptautinės kompanijos sudėtyje, kartu derinant mūsų pasaulinę patirtį ir sėkmingus veiklos modelius, kuriant neprilygstamą tarptautinę gyvybės draudimo frančizę“, – pranešė ALICO valdybos pirmininkas ir vykdantysis direktorius Rodney O. Martin jaunesnysis.
AIG šiuo metu vertina finansinį šio pardavimo sandorio poveikį bei terminus, galimą naudą ar nuostolius. Be to, kaip skelbta anksčiau 2009 metais, AIG vertina ir tai, kaip tai įtakojo kompanijos reputacijos susigrąžinimą.
Sandorį patvirtino abiejų kompanijų „MetLife“ ir AIG direktorių valdybos. Jį tikimasi užbaigti iki šių metų pabaigos. Šį sandorį dar turi patvirtinti atitinkamos vietinės ir tarptautinės priežiūros komisijos, taip pat turi būti įgyvendintos įprastos sandorio uždarymo sąlygos.
*********************
American International Group, Inc. (AIG) yra tarptautinė draudimo organizacija, veikianti daugiau kaip 130 šalių ir jurisdikcijų. AIG įmonės aptarnauja komercinius, institucinius ir individualius klientus per didžiausią pasaulyje turto ir nelaimingų atsitikimų draudikų tinklą, teikia gyvybės draudimo ir pensijų programų paslaugas. AIG paprastosios akcijos įtrauktos į Niujorko akcijų biržos bei Paryžiaus, Šveicarijos ir Tokijo vertybinių popierių biržų sąrašus.
ALICO – tarptautinė gyvybės draudimo bendrovė, teikianti individualiems ir verslo klientams gyvybės draudimo, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo paslaugas bei pensijų planavimo ir turto valdymo sprendimus. ALICO turi atstovybes, antrines įmones ir filialus naujai atsirandančiose, besivystančiose ir išsivysčiusiose Europos, Azijos, Vidurio Rytų, Afrikos ir Lotynų Amerikos rinkose. Pagrindinė ALICO būstinė yra Vilmingtono mieste, Delavaro valstijoje (angl. Wilmington, Delaware), taip pat bendrovė turi regioninius centrus Tokijuje, Paryžiuje, Atėnuose, Dubajuje ir Čilės Santjage.
