Šią savaitę finansų pasaulyje netyla kalbos apie Johną Paulsoną, rizikos draudimų fondo valdytoją, kuris žinomas tuo, kad sugebėjo uždirbti milijardus iš nekilnojamojo turto rinkos burbulo sprogimo. Jis „Bank of America“ prašymu turėjo pasiaiškinti investuotojams dėl prastų savo fondo rezultatų.
Praėjusią savaitę „Citigroup“ nutraukė 410 mln. dolerių (1,13 trln. litų) kontraktą su J. Paulsonu ir tai sukėlė nerimą, kad šį fondą gali ištikti bankrotas.
Tinklalapis „Business Insider“ žvilgtelėjo į dramatiškiausius rizikos draudimo fondų bankrotų istorijas. Tiesa, bent jau iš pirmo žvilgsnio, J. Paulsono rizikos draudimo fondas anaiptol dar nėra tokioje prastoje situacijoje, kokioje kadaise atsidūrė žemiau išvardinti rizikos draudimo fondai.
Pradžia: 1996 m.
Įkūrė: Samuelis Israelis III
Aukštumos: 2003 m. bendrovė pranešė, kad uždirbo 43 mln. dolerių (120 mln. litų). O I. Israelis investuotojus tikino, kad iki 2006 metų „Bayou“ kapitalas išaugs iki 7,1 mlrd. dolerių (19,5 mlrd. litų).
Pabaiga: 2005 m. šis rizikos draudimo fondas buvo apkaltintas „Ponzi“ schemos naudojimu, o tuomet, kai „Bayou“ 2003 m. aiškino uždirbusi 43 mln. dolerių (120 mln. litų) pelno, iš tikrųjų tais metais ji patyrė 49 mln. dolerių (135 mln. litų) nuostolių. I. Israelis buvo kaltinamas neteisėtu beveik 0,5 mlrd. dolerių pasisavinimu iš investuotojų. 2008 metais jis mėgino imituoti savižudybę, tačiau tyrėjai suuodė klastą ir už machinacijas jį nuteisė 22 metams kalėjimo.
Klaidingus duomenis apie tokią investicijų grąžą „Bayou“ pateikė todėl, kad fondui auditą atlikdavo jam pačiam priklausanti korporacija.
Pradžia: 1993
Įkūrė: Jamesas Dondero ir Markas Okada.
Aukštumos: 2006 metais „Crusarder Fund“ skelbė gaunantis 12,7 proc. metinę grąžą, o jo turtas 2006 m. siekė 1,5 mlrd. dolerių (4,1 mlrd. litų).
Pabaiga: fondas subliuško 2008 metų spalį. Netikėtai užklupusi finansų krizė privertė bendrovės savininkus uždaryti rizikos draudimo fondą. Kai bankui buvo pateiktas ieškinys, jo turtas buvo vertinamas 360 mln. dolerių (1 mlrd. litų).
Peloton Capital
Pradžia: įkurtas Rono Bellerio ir Geoffo Granto 2005 m.
Aukštumos: 2006 metais fondas skelbė investuotojams atnešęs 87 proc. grąžos, o jos turtas siekė 3 mlrd. dolerių (8,2 mlrd. litų).
Pabaiga: likviduotas 2008 metais.
R. Belleris, buvęs „Goldman Sachs“ padalinio pardavimų grupės vadovas, bankroto metais investuotojams išmokėjo 2 mlrd. dolerių (5,5 mlrd. litų). „Peloton Capital“ koją taip pat pakišo finansų krizė.
Tiger Fund
Pradžia: įkurtas Juliano Robertsono in 1980–aisiais.
Aukštumos: „Tiger“ 1993 metais turėjo beveik 7 mlrd. dolerių (19 mlrd. litų) turto, o tais metais investuotojams uždirbo 80 proc. grąžos.
Pabaiga: fondas buvo uždarytas 2000–aisiais.
Vienam iš pirmųjų praturtėjusiųjų po rizikos draudimo fondų bumo J. Robertsonui nesėkmes atnešė kylantis jenos kursas ir prasta bendrovės „US Airways“ padėtis.
Šio fondo palikimas yra daugybė visame pasaulyje veikiančių „Tiger Cub“ rizikos draudimo fondų.
Satellite Capital
Pradžia: įkurtas 1999–aisiais Liefo Rosenblatto, Gabe'o Nechamkino ir Marko Sonnino.
Aukštumos: po to, kai investuotojams fondas 2004 metais uždirbo beveik 25 proc. grąžos, „Satellite“ turėjo 7 mlrd. dolerių (19 mlrd. litų), tačiau 2008 prarado 35 proc. turto.
Pabaiga: uždarytas 2008 metais, kai turėjo mažiau nei 3 mlrd. dolerių (8,2 mlrd. litų).
„Satellite Capital“ yra puikus pavyzdys to, kokie blogi 2008–ieji metai buvo visiems rizikos draudimo fondams ir pasaulio ekonomikai. Fondo savininkai buvo globojami paties George'o Sorosso ir septynerius metus fondą kūrė nepriekaištingai. Tačiau ir jie buvo bejėgiai, kai užklupo finansų krizė.
Pradžia: įkurtas Nicholaso Maouniso 2008 metais.
Aukštumos: 2005 metais investuotojams sugebėjo uždirbti 86 procentus metinės grąžos, o fondo turtas tuomet siekė 9 mlrd. dolerių (25 mlrd. litų).
Pabaiga: žlugo 2006 metais praradęs milijardus dolerių vos per keletą savaičių.
Bendrovė penkerius metus augo žaibišku greičiu. Žlugo ji tai pat žaibiškai, kai sudarė nesėkmingą sutartį dėl gamtinių dujų derivatyvų ir prarado beveik 6,5 mlrd. dolerių (16 mlrd. litų)
Pradžia: įkurtas Arthuro J. Sambergo 1998 metais.
Aukštumos: turėjo turto už 15 mlrd. dolerių (41 mlrd. litų), o 2001 metais investicijų grąža šiame fonde siekė 16,8 procento.
Pabaiga: Uždarytas 2010 metais po to, kai vertybinių popierių ir biržos komisija apkaltino fondą naudojimusi viešai neskelbtina informacija.
Bernardo L. Madoffo fondas
Pradžia: 1960 metais įkurtas B. L. Madoffo.
Aukštumos: L. Madoffas vienu metu skelbė, kad jo fondo turtas – net 50 mlrd. dolerių (137 mlrd. litų), o metinė grąža – 20 proc.
Pabaiga: L. Madoffas 2008 metais pripažino, kad veikė naudodamas Ponzi schemą.
Dabar milijardus dolerių iššvaisčiusio L. Maddofo vardas finansų pasaulyje tapo beveik bendriniu žodžiu nusakyti finansinėms machinacijoms.
